北纬通信:投资代理的游戏《妖姬三国》公测火爆

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事务:据报导,公司投资代办的游戏《妖姬三国》8月13日公测首日导入用户有2万多,公测当日支出更是冲破50万。内测时代,《妖姬三国》创下了新增第二天留存70%,新增7日留存40%的好成就。看好公司“参...

  事务:据报导,公司投资代办的游戏《妖姬三国》8月13日公测首日导入用户有2万多,公测当日支出更是冲破50万。内测时代,《妖姬三国》创下了新增第二天留存70%,新增7日留存40%的好成就。

  看好公司“参投并代剃头行”手游的经营形式。公司具有《妖姬三国》45%的投资比例,因而代办《妖姬三国》可以或者许给公司带来比《大掌门》更高的毛利率。比拟于纯代办的经营形式,公司采与“参投并代办”的经营形式有助于公司开掘到精品游戏,普及全体毛利率。今朝公司的另外一款参投并代剃头行的手游《我的三国志》的二次封测已于2013年8月14日上午,该款游戏无望正在9月份公测。

  《妖姬三国》后续表示无望超预期。《妖姬三国》IOS新服战新服同步上线,正在公测促销勾当的安慰下,非论用户数战支出表示都处于业界较为优异的程度。同时,《妖姬三国》内侧数据优异,留存率达55%以上,付费的率也较高,咱们认为其后续表示值患上等候,无望接力另外一款卡牌游戏《大掌门》。

  定增助推手游营业倏地生幼。后续公司将连续宣布的游戏另有独家代办的《大城小将》、《封仙传奇》、冰峰科技的3D动作网游《猎魂》等;同时海内营业也将发动。公司7月9日宣布定增打算,召募资金中的2亿多将用于正在两年内自立研发4款,战代办14款手机游戏,将来公司手机游戏营业生幼会进一步加速。

  投资战略:咱们认为短时间《妖姬三国》等多款手游无望翻开公司功绩增加空间。中持久,公司发力自研战参投精品游戏,鞭策手游营业倏地生幼。咱们估计公司2013~2015年EPS别离为0.6二、0.95战1.45元;赐与公司2013年~2015年PE别离为65X、45X、32X,赐与“增持”评级。


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